Création et optimisation de patrimoine
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible".
Antoine de Saint-Exupéry
Investir votre épargne mensuelle est essentiel pour constituer votre patrimoine.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
"Je ne connais que le livret A"
"Je souhaite investir dans l'immobilier"
"La bourse me paraît trop complexe"
"La relation avec mon banquier ne me satisfait pas"
"Je désire un investissement responsable"
"J'aimerais faire un point sur mon patrimoine existant"
"Je veux commencer la construction d'un patrimoine"
Lorsque vous décidez de ne pas investir, vous faites le choix de l'inaction. Ce choix a un coût, celui de ne pas faire fructifier votre patrimoine !
Pour quels objectifs ?
Selon vos projets de vie, quelle utilité voulez-vous donner à votre patrimoine ?
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Créer une entreprise
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Protéger sa famille
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Optimiser sa fiscalité
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Obtenir un meilleur rendement |
Prévoir les études des enfants |
Anticiper la retraite |
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Générer des revenus supplémentaires |
Planifier la succession |
Préparer un achat immobilier |
Pourquoi nous choisir ?
Au service de votre famille
Le patrimoine est essentiel pour la planification financière familiale et sa transmission aux générations futures, assurant stabilité, anticipation de projets de vie et passation sereine aux descendants.
Un conseiller de proximité
Nous vous accompagnons tout au long de votre vie, pour vous apporter les solutions les plus proches de vos aspirations. Nous privilégions le contact humain, en nous déplaçant chez vous ou en vous recevant à notre bureau en centre-ville de Limoges.
Service gratuit, facile et accessible à tous
Participer au bien commun
Investir, c'est aussi donner une réelle utilité à votre argent. Choisissez l'orientation de votre épargne selon vos préférences et votre éthique, ainsi vous contribuez à façonner la société !
Un conseil élargi
Pour répondre à tous vos besoins, il est important de collaborer avec des experts spécialisés dans divers domaines, partageant nos valeurs fondamentales. Cette approche pluridisciplinaire assure une prise en charge complète et personnalisée.
A propos
RCS Limoges 833 276 421
N° Orias : 20000910 www.orias.fr
ANACOFI-CIF - COA
Carte T Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce CPI 8701 2024 000 000 012